JBO竞博一方面，致欧科技上市、唯品会出海东南亚；另一方面，跨境电商业绩不及预期、裁员等问题频发，如跨境通业绩

　　在此背景下，8月7日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心联合专业跨境电商门户网经社跨境电商台（发布了《2023年（上）中国跨境电商市场》（报告下载：）（以下简称《报告》）。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。

　　网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平指出，跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海关监管代码模式。广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商（B2B和B2C)和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

　　当前，跨境电商产业链中的玩家包括：（一）出口跨境电商类：1）平台类：阿里巴巴国际站、开店、eBay、全球速卖通Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龙网、大健云仓、敦煌网、MercadoLibre、Joom、联络互动、Temu；2）卖家类：SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧科技、易佰网络、吉宏股份、华宝新能、绿联科技等；

　　（二）进口跨境电商类：天猫国际、京东国际、考拉海购洋码头、洋葱集团、宝贝格子、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等；

　　（三）跨境电商服务商类：1）类：蚂蚁国际、腾讯跨境金融、连连国际、银联电子支付、PingPong、派安盈、富友支付、贝宝、拉卡拉、空中云汇、京东支付、通联支付、易宝支付、钱宝科技JBO竞博、快钱支付、苏宁易支付、寻汇、钱海、珊瑚跨境等；2）跨境物流类：纵腾集团、递四方、燕文物流、佳成国际JBO竞博、至美通、运去哪、环世物流、出口易、芒果海外仓、海管家、无忧达、飞盒跨境等；3）跨境SaaS类：领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、店小秘、爱客科技、马帮ERP、船长BI、擎天全税通、客优云、稻米云等。

　　张周平表示，跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳上海北京广州杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。

　　报告显示，上半年国内跨境电商市场规模达8.2万亿元，预计2023全年市场规模将达17.48万亿元。此外，2018-2022年市场规模（增速）分别为9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）、15.7万亿元（10.56%）。

　　张周平表示，随着全球市场的不断扩大，跨境电商行业在2023年将继续保持发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段，平台流量红利见顶，跨境卖家正在积极寻找新的增量入口。

　　行业渗透率方面，上半年国内跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值20.1万亿元的40.79%。2018-2022年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%、37.32%。

　　对此，张周平表示，跨境电商行业渗透率随之行业的发展及传统外贸增长有关，总体来说渗透率在稳步的提升。目前独立站等模式的出现，给跨境电商企业更多的渠道选择，也将带动行业规模的发展。

　　进出口结构方面，上半年国内跨境电商出口占比达到75.6%，进口比例24.4%。跨境电商进出口结构总体相对稳定，但随着进口市场的不断扩大，市场占比也将不断提升。

　　其中，上半年国内出口跨境电商市场规模6.3万亿元，预计2023全年将达13.2万亿元；进口跨境电商市场规模1.9万亿元，预计2023全年将达4.28万亿元。

　　在跨境电商模式结构方面，2023上半年国内跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达73.9%，跨境电商B2C交易占比26.1%。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。

　　2023上半年跨境电商领域主要呈现两大趋势：第一，跨境电商迎来上市热潮，众多跨境电商企业都希望在资本市场上站稳脚跟，连连数字、思亿欧等跨境电商企业纷纷冲刺IPO；第二，跨境电商投融资同比双降，上半年跨境电商融资数量与金额均下滑严重，同比“腰斩”,张周平表示。

　　用户规模方面，2023上半年国内进口跨境电商用户规模1.78亿人，预计2023全年用户规模将达1.88亿人。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。

　　张周平表示，随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通，跨境电商渠道加快拓宽，越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。

　　在用户投诉方面，据国内知名网络平台“”数据显示，2023上半年跨境电商领域投诉量依次为：洋码头、天猫国际、中免日上、别样、识季、考拉海购、全球速卖通、shopee、亚马逊、铭宣海淘、海淘免税店聚美优品、宝贝格子。

　　此外，上半年跨境电商领域十大典型投诉案例，涉及平台包括：别样海外购、识季、天猫国际、中免日上、宝贝格子、全球速卖通、考拉海购、shopee、亚马逊。

　　报告显示，截止至6月30日收盘，12家跨境电商上市公司总市值达876.01亿元（人民币，以下同），平均市值约73亿元。

　　12家跨境电商上市公司市值分别为：安克创新355.62亿元、易点天下104.29亿元、致欧科技95.16亿元、华凯易佰78.71亿元、联络互动71.19亿元、跨境通 54.38亿元、华鼎股份35.77亿元、星徽股份24.66亿元、大健云仓19.68亿元、子不语14.84亿元、有棵树12.16亿元、兰亭集势9.55亿元。

　　2023上半年跨境电商“独角兽”公司共11家，总估值达6429亿元（人民币），与2022年的5566亿元相比增加了863亿元。

　　上半年，11家跨境电商“独角兽”中，按估值金额排名分别为：SHEIN （4719亿元）、空中云汇（393亿元）、行云集团（286亿元）、KK集团（214亿元）、Patpat（214亿元）、Akulaku（214亿元）、连连数字（90亿元）、PingPong（80亿元）、店小秘（78亿元）、Cider（71亿元）、纵腾集团（70亿元）。

　　“千里马”方面JBO竞博，上半年跨境电商“千里马”公司共5家，总估值达145亿元（人民币），与2022年的143亿元相比减少了80亿元。按估值金额排名分别为依次为店匠科技（64亿元）、领星（28亿元）、飞书深诺（20亿元）、欧税通（18亿元）、马帮（15亿元）。

　　在投融资方面，上半年跨境电商共发生11起融资，同比下降68.75%；融资总额15.1亿元，同比下降56.86%。

　　数据显示，，2018-2022上半年跨境电商融资数量分别为：28起、17起、11起、41起、26起；融资金额上，分别为：68.3亿元、31.4亿元、19.5亿元、83.8亿元、35亿元。

　　融资行业事件数上，跨境服务商最多为9起（81.82%），其次是出口电商2起（18.18%）。金额上，出口电商融资13.9亿元（91.85%），跨境电商服务商融资1.23亿元（8.15%）。

　　融资轮次事件数上，Pre级最多为4起（40%）、天使轮3起（30%）、D级、种子轮、战略融资均为1起（10%）。金额上，战略融资最多为13.9亿元（91.85%），其次为Pre-A轮融资5027.5万元，天使轮为5000万元，Pre-A+轮2000万元，种子轮300万元。

　　融资省份事件数上，广东融资5起（45.46%）、北京融资3起（27.27%）、上海、香港福建均为1起（9.09%）。金额上，广东融资14.23亿元（94.03%）、北京融资6000万元（3.97%）、福建融资2000万元（1.32%）、香港融资1027.5万元（0.68%）。

　　跨境电商融资事件数省份分布上，大部分集中在长三角、珠三角经济发达地区。广东跨境电商平台集聚，一省融资数占总融资数量近半。

　　网经社深耕数字经济行业16年，长期关注跨境电商，我们服务的客户：亚马逊、eBay、SHEIN、行云集团、跨境通、卓志、大健云仓、大龙网、敦煌网、递四方、至美通、考拉海购、飞书深诺、百事泰、思亿欧、海航集团等。

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