JBO竞博半导体设备/材料/代工：我们看好半导体设备材料国产替代继续推进，建议关注国产化渗透下具备新品导入逻辑的厂商，包括安集科技/盛美上海等。

　　IC设计：数字IC方面，我们认为半导体行业周期性波动背景下，存储IC设计厂商22H2业绩短期承压，而由景气度扰动业绩的悲观预期已在当前估值分位中充分体现，预计优质企业将首先迎来估值修复，随后在行业回暖下带动业绩逐步增长，后期业绩成长空间可期。

　　同时，我们亦持续看好长生命周期通用类产品方面有广泛布局，并充分受益于新品放量打开成长空间的个股，包括敏芯股份、瑞芯微、晶晨股份。模拟IC方面，随着工业、汽车市场逐步向国产芯片开放大门，加之模拟芯片厂商大多开始向高阶产品迈进，JBO竞博工规级、车规级芯片国产化渗透率呈上升趋势，同时根据满天芯微信公众号援引MoneyDJ报道，模拟IC次产业受惠消费性电子订单需求回补，JBO竞博包含TV、PC等，同时客户也大多期待618消费性产品旺季效应，建议关注圣邦股份、芯朋微。

　　功率半导：我们认为目前行业供需紧张已有所缓解，但模块需求仍旧比较紧张，新能源渗透将持续带动公司成长。

　　消费电子：我们建议重点关注下半年复苏机遇，而终端MR、折叠屏等相关产品创新以及ChatGPT带动的应用创新也将带动新的业绩增量，建议关注立讯精密。JBO竞博

　　面板/LED：TV面板4月延续上涨态势，截止4月20日，32/43/55/65寸分别环比上升3.3%/5.8%/8.0%/10.8%，看好面板价格提升带来估值修复，建议关注京东方A、TCL科技。LED行业22年国内需求被压制，今年有望复苏，建议关注洲明科技。