JBO竞博半导体设备快速拉升，神工股份涨超7.8%，江丰电子、广立微、南大光电等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超2%，成交额超6000万元。盘中溢价交易。

　　中金公司表示，从半导体公司的半年报业绩来看，目前以智能手机为代表的消费类需求仍未有明显回暖，半导体仍处于周期触底状态，预计2023年三季度半导体行业景气度呈环比改善趋势。人工智能技术进步有望催化新的需求，AIGC应用背后的大模型训练将衍生出较大的算力需求增长，利好算力芯片以及存储、数据芯片的快速扩张。下半年是智能手机等消费电子的传统旺季，华为和苹果等主流手机厂商都将或已经发布新的旗舰机型，可能带动半导体行业需求增加。

　　中美贸易摩擦以来，半导体设备、材料重点被卡脖子JBO竞博，是未来人工智能自主可控的重点环节。从设备细分品类来看，各品种国产化率普遍在20%以下，特别是光刻、薄膜沉积等设备国产化率不足10%，光掩膜版、电子特气、光刻胶等材料对外依存度也较高。因此聚焦卡脖子最严重领域的半导体设备ETF值得重点关注，从近期表现来看，它也确实更具弹性。